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Conseiller en assurance et épargne

Descriptif de la formation

Objectif de la formation

Le conseiller en assurance et épargne participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise en faisant souscrire des produits d'épargne et d'assurance auprès de tous les secteurs socioprofessionnels et des zones géographiques attribuées, dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d'organisation administrative fixées de l'entreprise.

Les titulaires de ce titre intègrent des capacités spécifiques dans trois grands domaines :

Compétences commerciales

  • organiser la prospection de la clientèle nouvelle
  • conduire des entretiens de vente
  • négocier et vendre des contrats

Compétences en techniques d'assurance : environnement patrimonial du client et produits d'assurance

  • analyser les besoins de la clientèle
  • rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle

Compétences en organisation

  • réaliser des actions commerciales
  • organiser leur activité professionnelle
  • fidéliser la clientèle

Informations complémentaires

Niveau sortie
Bac + 1 à bac + 2
Pour en savoir plus
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Où se former ?

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