Formation initiale

Responsable clientèle des particuliers banque assurance

Niveau de sortie Bac + 3 à bac + 4
Pour en savoir plus Voir le site web
Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Objectif de la formation

Le métier de Responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance.

Ses activités sont :

  • Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
  • Proposer au client les solutions pertinentes en matière d'épargne
  • Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d'assurance
  • Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
  • Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l'assurance

Le titulaire est capable de :

  • Maitriser son environnement de travail
  • Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
  • Gérer la relation avec la clientèle des particuliers
Cartographie des établissements

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