Formation initiale

Responsable de clientèle banque, finance, assurance

Niveau de sortie Bac + 3 à bac + 4
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ICADEMIE éditions
Objectif de la formation

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :

  • Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
  • Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
  • Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
  • Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données
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